Trive Yatırım’ın Günlük Bülteni’ne göre Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde pozitif görünüm öne çıktı. BIST 100 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 13.779,39 puandan kapanırken, işlem hacmi 189,33 milyar TL oldu.

Endeks haftalık bazda yüzde 2,39, aylık bazda yüzde 4,95, yılbaşından bu yana yüzde 22,4 ve yıllık yüzde 25,8 değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise günü yüzde 0,38 yükselişle 15.595,83 puandan tamamladı. Endeksin haftalık getirisi yüzde 2,28, aylık getirisi yüzde 7,64, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 27,6 ve yıllık getirisi yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

Sanayi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 19.017 puana, bankacılık endeksi ise yatay bir seyirle 15.490 puana ulaştı. Yıldız Pazar dışındaki hisseleri de kapsayan XTUMY endeksi ise günü yüzde 0,0 değişimle 76.379 puandan tamamladı.

Trive Yatırım’ın teknik değerlendirmesine göre BIST 100 endeksinde mevcut trend yukarı yönlü bulunuyor. Trend gücü ise +2 ile zayıf seviyede. Raporda, 13.493,19 puan trend değişim seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılmaması halinde yukarı yönlü eğilimin devam etmesi bekleniyor.

Endeksin kısa vadeli hareketli ortalamaları da yükseliş eğilimine işaret ediyor. BIST 100’ün 5 günlük hareketli ortalaması 13.675,96, 10 günlük hareketli ortalaması 13.609,50, 20 günlük hareketli ortalaması 13.851,30, 50 günlük hareketli ortalaması ise 14.059,14 seviyesinde bulunuyor.

Endeks, 5 ve 10 günlük ortalamaların üzerinde, ancak 20 ve 50 günlük ortalamaların altında seyrediyor.

Teknik göstergelerde ise RSI 46,86 seviyesinde ve aşağı yönlü sinyal verirken, Momentum 100,03, CCI 16,56 ve MACD 144,87 seviyesinde bulunuyor. Momentum, CCI ve MACD göstergelerinde alış yönlü sinyaller dikkat çekiyor.

Trive Yatırım, BIST 100’de yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 13.924, 14.069 ve 14.181 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceğini belirtiyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 13.667, 13.554 ve 13.409 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Endeksin günlük pivot seviyesi ise 13.811 olarak hesaplanıyor.

VİOP BIST 30 vadeli işlem sözleşmesi günü yüzde 0,2 yükselişle 15.910 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 15.745, en yüksek 16.097 seviyeleri görüldü.

Trive Yatırım'ın teknik modelinde VİOP 30 için mevcut trend aşağı yönlü, trend gücü ise -1 ile çok zayıf olarak değerlendiriliyor. Raporda 16.090,5 seviyesi trend değişim seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin yukarı yönde aşılmaması halinde aşağı yönlü trendin devam etme eğiliminde olabileceği belirtiliyor.

VİOP 30'da yukarı yönlü hareketlerde 16.090, 16.269 ve 16.442 seviyeleri direnç; aşağı yönlü hareketlerde 15.738, 15.565 ve 15.386 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

BIST 100 içerisinde günün en fazla yükselen hissesi TKFEN oldu. Hisse yüzde 7,79 yükselişle 209,00 TL'ye çıktı. TKFEN'i yüzde 6,69 yükselişle MPARK, yüzde 6,27 yükselişle GLRMK, yüzde 5,48 yükselişle TRALT ve yüzde 5,23 yükselişle DAPGM izledi.

Günün en fazla gerileyen hisseleri ise yüzde 9,83 düşüşle CWENE, yüzde 6,93 düşüşle EREGL, yüzde 4,99 düşüşle AKSEN, yüzde 4,16 düşüşle CVKMD ve yüzde 3,93 düşüşle KRDMD oldu.

İşlem hacminde ise THYAO 19,899 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. THYAO'yu ASELS 12,381 milyar TL, CWENE 12,160 milyar TL, EREGL 12,107 milyar TL ve TUPRS 11,831 milyar TL işlem hacmiyle takip etti.

Trive Yatırım'ın para girişi gözlenen hisseler listesinde TUPRS, KCHOL, ODINE, GUBRF ve HEKTS öne çıktı.

TUPRS 11,831 milyar TL işlem hacmiyle yüzde 0,62 yükselerek 323,50 TL'ye ulaşırken, KCHOL yüzde 1,33 yükselişle 198,50 TL'den kapandı. ODINE yüzde 2,32, GUBRF yüzde 3,12 ve HEKTS yüzde 0,34 yükseldi.

Endekse pozitif katkıda ise ODINE, BIMAS, MGROS, TRALT ve MPARK öne çıktı.

Teknik göstergelerde bazı hisselerde belirgin şekilde aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri dikkat çekti.

TUPRS, RSI'da 72,03 seviyesine ulaşırken Momentum 110,69, CCI ise 135,31 seviyesinde bulunuyor. Raporda RSI, Momentum ve CCI göstergelerinde aşırı alım bölgesi görülüyor.

MGROS da RSI'da 56,58, Momentum'da 104,72 ve CCI'da 246,83 seviyeleriyle dikkat çekiyor. CCI göstergesi aşırı alım bölgesinde bulunuyor.

GUBRF'de CCI 157,38, TRALT'ta ise CCI 134,96 seviyesinde ve her iki hissede de aşırı alım sinyali görülüyor.

Buna karşılık EREGL'de RSI 38,25, Momentum 89,41 ve CCI 248,00 seviyesinde bulunurken, Momentum ve CCI göstergelerinde aşırı satım bölgesi öne çıkıyor. KRDMD, PETKM, SISE ve THYAO gibi hisselerde de teknik göstergelerde zayıflık ve aşırı satım sinyalleri görülüyor.

Rapordaki teknik seviyelere göre bazı önemli BIST 30 hisselerinde öne çıkan bölgeler şöyle:

ASELS: 346,67 destek; 357,58 ilk direnç, 364,67 ve 375,58 sonraki dirençler.

ASTOR: 302,50 destek; 314,00 ilk direnç, 320,00 ve 331,50 sonraki dirençler.

BIMAS: 381,50 destek; 390,50 ilk direnç, 395,25 ve 399,50 sonraki dirençler.

EREGL: 37,63 destek; 40,41 ilk direnç, 42,15 ve 43,19 sonraki dirençler.

GUBRF: 436,42 destek; 456,42 ilk direnç, 466,58 ve 476,42 sonraki dirençler.

KCHOL: 196,17 destek; 200,87 ilk direnç, 203,23 ve 205,57 sonraki dirençler.

MGROS: 635,50 destek; 664,00 ilk direnç, 673,50 ve 692,50 sonraki dirençler.

THYAO: 302,25 destek; 311,25 ilk direnç, 316,25 ve 320,25 sonraki dirençler.

TUPRS: 317,17 destek; 330,92 ilk direnç, 338,33 ve 344,67 sonraki dirençler.

YKBNK: 33,71 destek; 34,41 ilk direnç, 34,81 ve 35,11 sonraki dirençler.

Küresel piyasaların ana gündeminde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik İran-Umman anlaşmasının son aşamaya gelmesi bulunuyor.

İran, düzenlemenin tamamlanmak üzere olduğunu belirtirken, boğazın açılması için ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, yaptırımları gevşetmesi, dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve tazminat ödemesi gerektiğini savunuyor. Washington ise ticari trafiğin engelsiz başlamasını ön koşul olarak görüyor ve İran'ın savaş gemilerine yönelik kısıtlamalar ile ticari gemilere ücret uygulanmasını kabul etmiyor.

Petrol fiyatlarında da geçen haftaki sert düşüşün ardından toparlanma görüldü. Brent petrol yüzde 1,09 yükselişle 84,46 dolar, WTI ise yüzde 0,78 artışla 78,79 dolar seviyesine çıktı. Piyasanın resmi anlaşma ve tanker hareketlerine ilişkin gelişmeleri beklediği belirtiliyor.

ABD tarafında haftanın en önemli gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı TÜFE verisi olacak. Ekonomistler manşet ve çekirdek TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 artmasını bekliyor. Perşembe günü açıklanacak ÜFE'nin de hızlanacağı tahmin ediliyor.

Enerji kaynaklı fiyat baskıları enflasyon görünümündeki belirsizliği artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık yüzde 4,65 seviyesine yükseldi. Kamu harcamaları ve maliye politikasına ilişkin endişelerin uzun vadeli faizler üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

ABD'de S&P 500 günü yüzde 0,62 yükselişle 7.757,64 puandan tamamlarken, Dow Jones yüzde 0,28, Nasdaq ise yüzde 1,30 yükseldi.

Avrupa tarafında DAX yüzde 0,69 artışla 26.319,45 puana, CAC 40 yüzde 0,17 yükselişle 8.714,93 puana, FTSE 100 ise yüzde 0,31 yükselişle 10.901,09 puana ulaştı.

Asya piyasalarında Nikkei 225 ve Şanghay endeksi yatay seyrederken, Nikkei'nin yıllık getirisi yüzde 59,97, Şanghay'ın yıllık getirisi ise yüzde 7,16 olarak kaydedildi.

Japonya Merkez Bankası'nın toplantı özetinde, enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle daha hızlı normalleşmenin tartışıldığı görüldü. Banka politika faizini yüzde 1 seviyesinde tutarken, piyasalarda eylül ayında faiz artışı ihtimali yaklaşık üçte ikiye, ekim ayı için ise yüzde 96 seviyesine ulaştı.

Üyelerin gerektiğinde daha büyük faiz adımlarını değerlendirmesi gerektiği yönündeki görüşlerin, para politikasında normalleşmenin hızlanabileceğine işaret ettiği belirtiliyor. Zayıf yenin fiyatlar üzerindeki etkisi de yakından takip ediliyor.

Rapora göre dolar/TL 47,70 seviyesinde ve günlük yüzde 0,16 yükselişte bulunuyor. Euro/TL 55,13, euro/dolar paritesi ise 1,16 seviyesinde.

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 29,80, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,65 olarak gerçekleşti.

Emtia tarafında ons altın yüzde 2,38 yükselişle 4.341,46 dolar seviyesine ulaşırken, rapordaki kapanış verilerinde ons altın 4.341,5 dolar olarak yer aldı. Gümüş yüzde 3,3 artışla 63,5 dolar, Brent petrol ise yüzde 1,5 yükselişle 81,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Trive Yatırım'ın temettü takviminde PCILT için 10 Ağustos 2026 tarihinde hisse başına brüt 2,53 TL, net 2,15 TL temettü ödemesi ve yüzde 7,76 temettü verimi öne çıkıyor.

DOAS 13 Ağustos'ta hisse başına brüt 30 TL, net 25,50 TL ödeme yapacak. Temettü verimi yüzde 15,44 olarak hesaplanıyor.

Takvimde ayrıca TUPRS'ın 30 Eylül'de hisse başına brüt 17,13 TL, net 14,56 TL temettü ödemesi bulunuyor. TUPRS'ın temettü verimi yüzde 5,29 seviyesinde.

TAVHL için 22 Eylül'de hisse başına brüt 3,61 TL, net 3,07 TL; ASTOR için 15 Ekim'de brüt 2,19 TL, net 1,86 TL; ASELS için 24 Kasım'da brüt 0,43 TL, net 0,36 TL temettü ödemesi planlanıyor.

Trive Yatırım'ın şirket haberleri bölümünde SASA ve KTLEV şirketlerinin 30 Haziran 2026 tarihli faaliyet raporları öne çıkıyor.

Ayrıca ALGYO, BJKAS, INVEO, BRSAN, IZENR, HATSN, GENIL, VAKBN, REEDR, EBEBK, ALARK, MOGAN, GMTAS ve GLYHO gibi şirketlere ilişkin faaliyet raporu, pay geri alımı, genel kurul, sermaye ve diğer kurumsal işlemlere ilişkin bildirimler yer alıyor.

ALARK tarafında Alarko Carrier paylarının Alarko Holding tarafından satın alınması ve faaliyet ayrıştırma sözleşmesinin imzalanması haberi dikkat çekiyor.

ASTOR'da kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı Olağan Genel Kurul'da kabulü ve kâr payı dağıtımına ilişkin karar öne çıkarken, HEDEF için pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi bildirimi bulunuyor. AHGAZ ise 7 Ağustos tarihli pay geri alım işlemi gerçekleştirdi.

7 Ağustos'ta ABD'de ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,1 artarken, tarım dışı istihdam 23 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Takvimde bir sonraki önemli veri olarak 11 Ağustos 2026 saat 07.30'da Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunuyor. Piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 4,35 seviyesinde tutulması yönünde.

Trive Yatırım, BIST 100'de ana trendi yukarı yönlü görürken 13.493 seviyesini trendin korunması açısından kritik eşik, 13.924-14.181 bandını ise yukarı hareketin önemli direnç bölgesi olarak öne çıkarıyor. 

Küresel tarafta ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, petrol fiyatları ve ABD'nin temmuz TÜFE verisi piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.