İkon Menkul tarafından yayımlanan Yurt Dışı Akşam Bülteni'nde, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları durdurması ve Tahran'ın da karşılık vermeyeceği mesajını vermesinin haftaya jeopolitik tansiyonda sınırlı rahatlamayla başlanmasını sağladığı belirtildi. Hürmüz Boğazı, nükleer program ve bölgesel güvenlik başlıklarında kalıcı bir çözüm sağlanmadığı için risklerin tamamen ortadan kalkmadığı ifade edildi.

Raporda, ABD-İran geriliminde saldırıların durmasıyla petrol fiyatlarında savaş priminin hızla çözüldüğü, Brent petrolün gün içinde 90 dolar seviyelerine gerilediği aktarıldı. Piyasaların Hürmüz Boğazı geçişlerinin yeniden normalleşip normalleşmeyeceği ile diplomatik temasların kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini izlediği kaydedildi.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enerji kaynaklı enflasyon ve faiz artırımı endişelerini azaltmasıyla altının haftaya alıcılı başladığı belirtilen raporda, açılışta 4 bin 100 dolar seviyeleri çevresinde gap oluştuğu, gün içerisinde ise bu gapin bir kısmının geri verildiği ifade edildi. Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararının değerli metaller açısından haftanın ana gündem maddesi olduğu aktarıldı.

Gümüşün de düşen petrol fiyatlarının faiz artırımı beklentilerini sınırlamasıyla 59 dolar seviyesine doğru gapli açılış yaptığı belirtilirken, gün içinde bu gapin bir bölümünün geri verildiği kaydedildi. Piyasaların bu hafta Fed'in faiz kararı ile Kevin Warsh'ın enflasyon, enerji fiyatları ve Eylül toplantısına ilişkin açıklamalarını takip edeceği vurgulandı. Raporda, petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin soya fasulyesi ve mısır gibi enerji bağlantılı tarımsal emtialarda satış baskısını artırdığı belirtilirken, buğdayın da iki yılı aşkın zirve seviyelerinden geri çekildiği aktarıldı. Tarımsal emtia piyasalarında enerji fiyatları ile Karadeniz arz görünümünün izlenmeye devam ettiği ifade edildi.

ABD'de haziran ayı öncü dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,3 artarak yüzde 2,5'lik beklentinin altında kaldığı belirtilen raporda, manşet verinin zayıf görünmesine karşın savunma ve hava araçları hariç çekirdek sermaye mallarındaki artışın şirket yatırımları açısından tamamen olumsuz bir tabloya işaret etmediği kaydedildi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve jeopolitik tansiyonun geçici olarak azalmasının ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeyi desteklediği belirtilen raporda, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,63 seviyelerine gerilediği aktarıldı. Piyasaların Fed kararı öncesinde tahvil ihaleleri ile Kevin Warsh'ın açıklamalarını takip edeceği ifade edildi.

ABD borsalarının haftaya güçlü başladığı belirtilen raporda, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve kar marjı endişelerini azaltırken teknoloji hisselerinde tepki alımlarını desteklediği, ancak piyasa açılışının ardından endekslerin gün içi kazanımlarını geri vererek negatif bölgeye geçtiği kaydedildi.

Raporda ayrıca bu hafta Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Qualcomm, ARM ve Starbucks'ın finansal sonuçlarının takip edileceği, yatırımcıların özellikle yapay zeka harcamalarının nakit akışı, marjlar ve ileriye dönük beklentiler üzerindeki etkilerine odaklanacağı belirtildi.